月度产销：据中汽协，6月汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别+9.8%和+10.1%，同比分别+2.5%和+4.8%。6月乘用车产销分别完成221.9万辆和226.8万辆，环比分别+10.4%和+10.6%，同比分别-0.9%和+2.1%。6月商用车产销分别完成34.2万辆和35.5万辆，环比分别+6.3%和+7.3%；同比分别+31.3%和+26.3%；6月新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别+32.8%和+35.2%，市占率30.7%。
周度数据：据上险数据，2023年6月26日-7月2日国内乘用车上牌52.2万辆，同比+0.66%，环比+3.07%，其中新能源乘用车上牌17.0万辆，同比+25.48%，环比+8.82%；6月（0605-0702）国内乘用车累计上牌180.8万辆，同比-1.33%，其中新能源乘用车上牌60.6万辆，同比+26.28%。
本周行情：本周（20230703-20230707)CS汽车上涨3%，CS乘用车上涨4.64%，CS商用车上涨2.51%，CS汽车零部件上涨2.08%，CS汽车销售与服务上涨2.39%，CS摩托车及其他上涨1.79%，电动车下跌1.3%，智能车上涨4.17%，同期的沪深300指数下跌0.44%，上证综合指数下跌0.17%。CS汽车强于沪深300指数3.44pct，强于上证综合指数3.17pct，年初至今上涨10.14%。
成本跟踪：截至2023年6月30日，橡胶类、钢铁类价格分别同比去年同期-17.0%/-10.5%，分别环比上月同期-1.3%/+2.7%；截至2023年6月30日，浮法平板玻璃、铝锭类、锌锭类价格分别同比去年同期+10.4%/-4.3%/-17.8%，分别环比上月同期-9.5%/+1.8%/+2.2%。
市场关注：1）智能驾驶进展（特斯拉HW4.0、FSDV12版、FSD入华进展，新势力车企城市NGP覆盖速度、国内外政策等）。2）机器人进展（2023年世界人工智能大会、AI day、各品牌机器人产品进展等）；3)中报业绩有望超预期的品种（已出预增公告万里扬、银轮股份、凌云股份等）。
核心观点：中长期维度，关注自主崛起和电动智能趋势下增量零部件机遇。一年期维度，价格战背景下，具高产能利用率、高单车盈利的特斯拉及比亚迪产业链，以及受益于海外客车新能源周期的宇通客车是板块阿尔法品种。
投资建议：推荐1）国产化降本主线（座椅、车灯等产业链）：继峰股份、星宇股份；2）后市场（检测、轮胎、电瓶等）：骆驼股份；3）特斯拉及比亚迪产业链：拓普集团、三花智控、新泉股份、旭升集团、爱柯迪等；4）一带一路：宇通客车；5）汽车+AI：德赛西威、科博达、均胜电子等。
风险提示：汽车供应链紧张、经济复苏不及预期、销量不及预期风险。
