来源：格隆汇
格隆汇8月10日丨理想汽车(LI.US)盘前涨4.71%，报43.81美元。
理想汽车近日公布第二财季业绩，公司持续盈利，多项核心财务数据创下新高。其中，季度营收达到286.5亿元(预估272.1亿元)，同比增长228.1%；同期向用户交付新车86,533辆，同比增长201.6%。
大摩发表战略研究报告，相信理想汽车股价将于未来15日内跑赢行业，主要是该股最近被抛售，令估值短期内更引人注目。该行相信，在近期供应中断的情况下，抛售已经完全反映其下行风险，而公司增长前景似乎仍被淡化。该行认为，随着供应限制消除和渠道于第三季末扩张，相信市场会再次关注公司第四季收入复苏，以及盈利质量较佳。该行予其美股目标价53美元，维持“增持”评级。
瑞信亦指，理想汽车今年第二季净利润按季增长148%，高于市场预期，销量增长65%，毛利率亦提升1.4个百分点。瑞信提到，理想次季净利润已达到市场全年盈利预测的56%，预期预测需要再上调。管理层解释期内利润率改善是由于销售团队效率提高、部分零部件成本降低及规模效应。展望未来，瑞信预计理想汽车下半年利润率将进一步改善，考虑到第二季利润率高于预期，该行相应将2023至2025年每股盈利预测上调14.7%至43.6%，美股目标价由48美元上调至55美元。
