中国天化工（00362）发布公告，于2023年9月20日（联交所交易时段后），公司（作为认购人）与目标公司万想科技有限公司（作为发行人）订立认购协议，据此，公司有条件同意以不超过250万美元认购认购股份，而目标公司有条件同意根据认购协议所载条款及条件配发及发行认购股份。认购款项须按以下方式支付：公司须以现金方式向目标公司支付认购款项的20%；及公司须以发行可换股债券方式向目标公司支付认购款项的80%。
假设认购款项为250万美元，可换股债券的本金额将为200万美元，且按换股价0.8港元悉数转换可换股债券后，将发行1950万股换股股份，占于本公告日期公司已发行股本的约3.70%，以及在可转换债券附带的换股权悉数行使后配发及发行换股股份而扩大的公司已发行股本约3.56%。
