当地时间周四，美股市场延续了2024年开年以来的弱势。截至收盘，标普500指数跌0.34%，报4688.68点；纳斯达克指数跌0.56%，报14510.3点；道琼斯工业指数涨0.03%，报37440.34点。
明星科技股多数下跌，其中苹果公司跌1.27%，本周的累计跌幅已经超过5.5%。苹果在2024年前三个交易日已跌掉超1600亿美元的市值。消息面上，派杰投资Piper Sandler的分析师Harsh Kumar当地时间周四将苹果的评级从“超配”降至“平配”，并强调对iPhone销售增速的担忧。本周二，巴克莱分析师也将苹果的股票评级下调至低配。
美股2024年以来的表现与市场近日来对美联储今年降息幅度的押注有所降温息息相关。当地时间周四，有“小非农”之称的美国ADP私人部门就业报告再度压制了市场降息预期。而本周三公布的美联储会议纪要也显示，美联储的鸽派倾向远没有鲍威尔在此前的货币政策新闻发布会上流露的那么强。在一系列数据发布后，美元指数、美债收益率短线走高，隔夜十年期美债收益率重新站上4%关口。
此外，美国证券交易委员会（SEC）披露的监管文件显示，科技公司高管对公司股票的抛售潮还在持续。在2023年的最后两个月，Meta首席执行官马克·扎克伯格每个交易日都在出售股票，累计卖出接近128万股股票，套现约4.28亿美元。
纳指五连跌 苹果公司遭华尔街下调评级
当地时间1月4日，美国三大股指收盘涨跌不一。截至收盘，道指涨0.03%报37440.34点，标普500指数跌0.34%报4688.68点，纳指跌0.56%报14510.3点，录得连续第五日下跌。
明星科技股多数下跌，苹果跌1.27%，亚马逊跌2.63%，奈飞涨0.94%，谷歌跌1.82%，脸书涨0.77%，微软跌0.72%。其中，科技股代表苹果公司本周的累计跌幅已经超过5.5%，苹果在2024年前三个交易日跌掉超1600亿美元的市值。
派杰投资Piper Sandler的分析师Harsh Kumar当地时间周四将苹果的评级从“超配”降至“平配”，并强调对iPhone销售增速的担忧。由于宏观环境趋弱，Kumar预测苹果将面临挑战。他还强调了高利率对苹果整体业绩的影响。
本周二，巴克莱分析师将苹果的股票评级下调至低配，目标价从161美元下调至160美元。巴克莱认为苹果公司硬件销售疲软，iPhone 15的需求令人失望。当天苹果公司股价下跌3.6%。
此外，纳斯达克中国金龙指数跌0.43%，阿里巴巴跌2.52%，百度涨0.54%，拼多多跌0.81%，京东跌1.13%，网易跌0.35%，蔚来跌2.71%，理想汽车跌1.76%，小鹏汽车跌3.09%。
扎克伯格连续抛售Meta股票
套现超4亿美元
Meta首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在2023年最后两个月，出售了约128万股的Meta股票。
日前，SEC披露的监管文件显示，元宇宙公司Meta（原Facebook）创始人扎克伯格自去年11月1日起到年底的两个月时间里，累计卖出约128万股股票，套现约4.28亿美元。其中，最大的一笔抛售是12月28日，卖出1710万美元的股票。同时，扎克伯格提交给SEC的144文件本身，也正是为了后续继续抛股票而走的流程。
监管文件显示，从2023年11月1日起至2023年12月29日，扎克伯格共计进行了41次抛售。也就是说，在2023年的最后两个月内，扎克伯格每个交易日都在出售股票。
在业绩反弹和AI热潮的影响下，2023年Meta的股价从2022年底的低点反弹了约194%，股票表现好于除英伟达以外的所有大型科技巨头。
Meta上市以来的十年时间里，扎克伯格定期抛售Meta股票，但2022年是个例外。2022年美股重挫，Meta在灾难性财报冲击下表现格外惨烈，股价全年暴跌64%，扎克伯格没有卖出任何股票。
根据公开数据，39岁的扎克伯格目前拥有Meta约13%的股份，净资产约为1250亿美元，为全球第七大富豪。
“小非农”数据打压降息预期
宏观经济数据方面，当地时间1月4日，有“小非农”之称的美国ADP私人部门就业报告显示，12月ADP就业人数增长16.4万，较预期大幅多增3.9万。上周美国首次申请失业救济人数超预期环比下降。
在12月份，美国公司增加了招聘活动，这表明在劳动力市场降温的情况下，对工人的需求仍然旺盛。这一增长主要由服务业引领，包括休闲和酒店、教育和医疗服务等领域。尽管有迹象显示劳动力需求有所放缓，但企业仍在以稳健的速度招聘员工，失业率保持在较低水平，员工的工资涨幅也持续高于通胀率。
分析人士指出，最新公布的劳动力市场数据并未改变游戏规则，但仍对较为激进的降息定价提出了挑战。ADP数据五个月来首次好于预期，但幅度很小，数据发布后国债收益率略有上升并不令人意外。
本周三公布的美联储12月12日至13日会议纪要显示，美联储的鸽派倾向远没有鲍威尔在此前的货币政策新闻发布会上流露的那么强。但仅凭纪要中的措辞，或许很难支撑市场对2024年美联储降息150个基点的热切期待。会议纪要公布后，美债收益率小幅上升。
在一系列数据公布后，市场对美联储今年降息幅度的押注有所降温。互换合约显示，年底前美联储将降息140个基点，周三收盘时为145个基点。
红海危机致运力短缺仍在发酵
部分航线集装箱现货运价飙升
红海危机导致的全球货轮运力短缺本周以来仍在发酵，亚洲、欧洲和美国之间的集装箱运输现货运价正在攀升。
根据Drewry世界集装箱指数，截至1月4日当周，一个40英尺集装箱在主要跨洋贸易航线上的加权平均运费从1661美元上涨61%至2670美元。这是自2022年11月以来的最高水平。
货运预订和支付平台Freightos当地时间周三晚间表示，从亚洲到北欧的40英尺集装箱运输货物的即期运费已突破4000美元，比上月中旬红海危机发酵前上涨了173%。Freightos称，从亚洲到地中海的货物成本增加到5175美元，一些承运商已经宣布从1月中旬开始，这条航线的运费将超过6000美元。从亚洲到北美东海岸的40英尺集装箱运价上涨了55%，达到3900美元。
航运咨询公司克拉克森研究就红海船舶遇袭事件对全球海运贸易及各航运细分市场影响，日前发布了《红海局势-对航运市场影响评估（第三版）》。报告表示，最近几周，也门胡赛武装针对通过红海及亚丁湾船只的袭击不断升级。已知目前该地区至少有22艘船舶（共计150万总吨）遭到袭击，较2023年12月20日记录的16艘船舶（共计120万总吨）有所上升。
报告称，避开红海而选择绕航的船舶仍在增加，集装箱船市场受影响尤为显著。自2023年11月中下旬开始记录，共计约309艘集装箱船（总计400万TEU）选择绕航好望角，较2023年12月21日记录的约155艘（共计190万TEU）增长约1倍。
截至2023年12月底，上海—北欧航线上即期运价已涨至2694美元/TEU，为12月初的3倍；同时，上海—美东/美西航线运价上涨约50%。除去疫情影响的下“极端”运价，上海—北欧航线运价目前已达到历史最高水平。
