2月1日，三大指数涨跌不一，成长风格表现占优，创业板指冲高回落收涨1%，北向资金净买入27.26亿元。行业方面，消费电子和半导体在申万二级行业中涨幅居前，涨幅分别达到了1.14%和0.89%。
热门ETF方面，电子ETF（515260）盘中涨幅一度达到2.8%，最终场内价格收于1.4%，成交额1146.38万元，较前一日有所放量。资金面上，上交所数据显示，电子ETF（515260）近5日有3日获资金净流入，累计达737万元，显示资金逢低布局态势。
电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，其前十大重仓股中，工业富联涨超9%，海光信息、北方华创、TCL科技亦涨幅居前，涨逾3%。
消息面上，消费电子行业已有边际改善迹象，体现在AI终端销量逐步回暖和半导体或开启下一轮增长周期：
1、消费电子：AI技术发展，带动下游终端销量回暖
Canalys预测2024年全球手机销量将达到11.7亿部，同比增长4%，实现由负转正。Trendforce预计全球AI服务器出货量2024年增长27.1%，达到150.4万台。群智咨询预测，随着AI CPU和Windows12的发布，明年将成为AI PC规模性出货的元年，全球AI PC整机的出货量预计将达到约1300万台。
2、半导体周期或已筑底，开启下一轮增长周期
从国内集成电路增速看，半导体周期或已经见底。国内集成电路产量月度增速自2023年4月转正以来，连续7个月份实现正增长，并且增速在提升。2023年10月国内集成电路产量312.8亿块，同比增长34.5%。
首创证券认为，电子行业底部已经确认，静待估值春风的到来。在终端出货量见底回升、基本面见底的大背景下，“乐观想象”或将成为市场的内在逻辑，看好“空间大、渗透率低、创新产品”板块估值提升。
值得注意的是，当前电子板块（中证电子50指数）市盈率为31.59倍。位于近10年32.49%分位点，估值较低，配置性价比凸显。
布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。
数据来源：沪深交易所。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
