来源：A智慧保
一直以来，车险都是财险业的基本盘，是大部分财险公司经营的压舱石。2023年，在出行复苏、大灾肆虐、费用竞争抬头、二次综改来临的综合影响下，车险市场交出了一份怎样的成绩单，各家险企经营境况几何，备受市场关注。
日前，国家金融监督管理总局披露的2023年财产险公司经营情况数据显示，截至2023年12月末，财产保险公司经营的机动车辆险业务同比增长5.64%，小幅超过全年GDP增速。这反映出，2023年车险业务依然保持着稳健增长的态势。
然而，尽管车险保费增速向好，但2023年险企想要实现承保盈利却并不容易。据“A智慧保”获取的行业交流数据，2023年车险行业实现承保利润90.35亿元，较上一年降幅达到近六成。全部经营车险的64家行业主体中，仅有16家实现了承保盈利。
从竞争格局来看，马太效应、强者恒强的局面未变，无论是市场份额还是利润都向行业巨头高度集中，财险“老三家”贡献了近七成的市场业务份额，以及超出整个行业的承保利润。这折射出中小险企经营车险业务的空间进一步收窄。不过，夹缝中也不乏突围者，部分财险机构凭借自身资源禀赋，积极布局新能源车险业务，推动车险保费实现较快增长。
强者恒强格局未改
夹缝中不乏突围者
随着近日金融监督管理总局披露保险业经营数据，2023年车险市场经营情况大致揭晓。数据显示，2023年财产险公司经营的机动车辆保险累计实现原保费收入8673亿元，较上一年增加463亿元，同比增长5.64%。作为财险业的基本盘，车险市场保费实现平稳增长令人欣慰。
“今年以来国家层面推动扩大汽车消费的政策指引频出，新车销售趋势总体向好，带动车险业务稳健增长。”对于车险保费增速稳健的原因，有行业内部人士分析称。
据乘联会最新零售销量数据统计，2023年12月国内乘用车市场零售销量达235.3万辆，同比增长8.5%，环比增长13.1%；2023年，国内乘用车累计零售量为2169.9万辆，同比增长5.6%。
若将视角从宏观转向微观不难发现，车险市场强者恒强的格局并未改变。据行业交流数据，财险“老三家”，即人保财险、平安财险和太保产险2023年合计实现车险保费收入6029亿元，占据全市场近七成的份额。保费增速上，财险“老三家”亦表现平稳，人保财险和太保产险的车险保费增速均超过5%，平安财险车险保费增速更是超6%。
值得关注的是，在车险市场竞争压力较大的背景下，仍有一些中小主体在夹缝中实现突围，2023年车险保费增速可观。如两家互联网财险公司泰康在线和众安财险，其车险业务保费增速分别为35.29%和29.55%。
此外，两家拥有互联网股东背景的险企车险业务亦表现不俗。如腾讯入股的三星财险2023年车险保费增速达到25.08%；滴滴出行入股的现代财险，2023年车险保费增速达到49.63%。
还有部分拥有车企股东背景的险企也在默默发力。如广汽集团控股的众诚保险，2023年车险保费增速为31.79%；吉利控股集团入股的合众财险，车险保费增速也达到30.91%。
对于部分中小险企车险业务逆势突围的原因，有专业人士指出，一方面或源于这些险企加速发力新能源车险业务，借此实现弯道超车；另一方面也与部分财险公司加强数字化、科技能力，在细分业务上形成错位竞争优势有关。
费用竞争叠加赔付增长
车险承保利润大降
尽管2023年车险保费规模保持稳健增长，但却不得不面对承保利润同比大降的现实。
行业交流数据显示，2023 年车险行业实现承保利润 90.35亿元，比上一年减少了128.28亿元，降幅达到 58.67%。在经营车险的64家行业主体中，仅有16家实现承保盈利。也就是说，有四分之三的险企车险业务承保亏损。
首先看财险“老三家”，2023年车险业务合计实现承保利润128.39亿元，同比下降42.39%。但即便财险“老三家”车险业务承保利润普降，仍贡献了超出整个行业的承保盈利。而车险业务承保亏损的险企中，有15家亏损超过1亿元。
剖析车险业务承保利润大降背后的原因，在业内人士看来，这与2023年车辆出行恢复常态化叠加气候灾害影响，推动车险赔付率走高不无关系。此外，新能源车险赔付率居高不下也构成一定影响。
数据显示，从 2022年初到2023年底两个完整经营年度的行业综合赔付率来看，在2022年末见底后呈V字反弹，2023年下半年已高于24个月平均线，综合赔付率超过70%。
除了赔付率走高外，2023年随着车险二次综改正式在全国范围内开展，险企定价自主权扩大，手续费恶性竞争现象再次显现，这也导致行业综合费用率抬升。数据显示，从2022年初到2023年底两个完整经营年度的行业综合费用率来看，2023年全年高于 224个月平均线，说明行业主体间费用导向的市场竞争开始恢复。
为遏制车险手续费恶性竞争现象，2023年6月，金融监督管理总局下发《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》，引导保险公司合规审慎经营。文件从五大方面着手规范车险市场秩序，包括严禁险企盲目拼规模、抢份额，要求险企不得偏离精算定价基础，以低于成本的价格销售车险产品。此外，文件强调各银保监局要持续做好车险市场动态监测，重点关注辖内各机构的费用水平，强化对车险费率执行情况的监管。
紧接着2023年9月，金融监督管理总局又下发了《关于加强车险费用管理的通知》，剑指车险费用问题。《通知》提出严格车险费用管理，据实列支各项经营管理费用，不得套取手续费；强化手续费核算管控，坚持实质重于形式的原则，如实记入“手续费支出”科目；及时做好费用入账，不得无故拖延或者提前将费用核算入账；加强中介业务管控，不得通过中介变相支付车险手续费等。
显然，从承保利润的结果导向来看，以较高手续费抢占市场份额，打价格战的方式经营车险业务终究是饮鸩止渴，导致盈利空间不断收窄。为此，不少业内人士也发出倡议，要珍惜来之不易的承保盈利局面，共同维护好行业市场秩序。
新能源车险挑战仍存
直面破题乃大势所趋
2023年已然收官，2024年车险市场发展走势几何，承保利润会否改善，更受市场关注。
落眼2024年车险市场，招商证券近期发布的研究报告指出，车险综改实施 三年多以来，“降价、增保、提质”的阶段性目标已全面达成，2023年11月底八大头部财险公司签署了《车险合规经营自律公约》，主动规范市场秩序，严控手续费。预计随着监管政策与行业自律约束的加强，2024年车险市场竞争格局有望进一步优化，稳健合规经营的头部险企有望凭借规模、品牌、渠道、数据等优势，承保盈利能力进一步提升。
与此同时，汽车消费作为我国消费结构升级的最重要一环，在稳增长、促消费政策的引导下，需求将继续保持稳定增长，2024中国汽车市场发展预测峰会预计，未来中国汽车市场将进入3000万辆级别的新阶段，由此车险保费也有望同步实现稳健增长。
其实，说到汽车消费对车险业务的影响，近年新能源汽车产业的迅猛发展，也助推了新能源车险成为财险公司新的增长极。但面对新能源汽车居高不下的出险率、赔付率，险企对新能源车险的经营策略开始分化，甚至出现拒保、拖延承保的现象。
对此现象，站在维护保险消费者权益的角度，近日，国家金融监管总局财产保险监管司向财险公司特别下发《关于切实做好新能源车险承保工作的通知》，要求财险公司对新能源车交强险不得拒保，商业险愿保尽保，不得在核保政策、系统管控等方面对特定的新能源车型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。大型财险公司要发挥行业头雁作用，履行社会责任，积极承保新能源车商业保险。
面对监管政策要求以及消费者的保障需求，如何经营好新能源车险，成为摆在行业主体面前的一道必答题。
在近日由A智慧保与新时代保险研究院联合举办的“2023年度中国保险鼎峰50人论坛暨第四届中国保险鼎峰108将盛典”上，茶道燕梳创始人兼CEO、原天平车险总裁、久隆保险原总经理谢跃直言，新能源车险是车险的终极之战。
谢跃指出，从国家层面看，推动新能源汽车产业链发展已上升至国家战略高度，从监管角度看，中央金融工作会议部署的“五篇大文章”中，很多层面都与新能源车险相关联，新能源车险的重要性、机遇性不言而喻。
对于如何应对新能源车险业务存在的挑战，谢跃认为，财险业可以从以下方面探索，如行业协会可成立新能源车险专业委员会，聚焦新能源车险；专属条款迅速迭代、打开费率上升空间；监管重视新能源车险问题，争取相关部门给予财税支持等。
显然，包括新能源车险业务在内，车险市场在迈向高质量发展的路途上，还有很多艰难险阻，这背后需要险企坚定长远战略，摒弃粗放式经营模式，走精细化、专业化道路；需要行业合力共建，围绕新能源车险等关键卡点、堵点，攻坚破局。
